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上周的铅板在降库速度下滑和铅板厂家产量增长的数据带动下,呈现了冲高回落的走势,但是跌幅有限,大的格局仍然保持着上下震荡的走势。但这个周末画风突变,全国各地的国庆环保文件如雨后春笋般频频破土而出。放眼望去,河北、河南、山东各地均出台了9月底到10月份的环保政策,而且政策普遍都比较严格。
那么放眼10月份,环保这个变量开始发酵后,对铅板厂家整体的影响几何?市场预期了很久的国庆限产终于落地后,这只被呼唤了许久的“狼”会搅浑这一池春水吗?
首先,我们看到的文件比较确定的一点就是10月份的限产是非常严格的,起码纸面上是如此。为什么,第一是因为近期北方的空气质量确实不好,第二就是马上就要大庆,政治任务还是要完成的。
我们看到的是铅板厂家的表观需求,历年都是10月份的需求会好于9月份,我相信在有限工令的今年,这个表现只会增强而不会减弱。所以,9月份的表需已经来到了380万吨的周均,那么在地产不崩盘的前提下,10月份要达到400的表需也不是不可能。
分析完供需,我们目前看到的情况就是10月份供给会维持低位甚至继续收缩,就算维持在目前13400的水平。而需求端则是很有可能继续上升到40万吨每周的水平,那么接下来能看到的就是10月国庆假期回来,市场库存大概率会维持6万吨每周的去库速度。按照这个速度,铅板厂家现在比去年同期高15万吨左右的库存会在三周之内被消化干净。这是典型的旺季限产所产生的供需错配。
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